Kontakt-, account-spezifische Regeln
Routing-Regeln für Benutzer/Teams
Routing-Regeln für Rolle/Funktion
Personalisierbare Benutzeroberflaeche
Historie über alle Interaktionen
Historie über alle Objektveränderungen
Erstellen einer elektronischen Akte
Volltext-Suche über alle Objekte
Stichwortsuche im eMail-Inhalt und im dMail-Subject
Integration von Dokumenten und Files
Verknüpfung von Dokumenten und Files
Versionsverwaltung von Dokumenten
Vollständige Liste aller Service-/Verkaufsmitarbeiter
Internes Telefonverzeichnis
Versand von eMail direkt aus der Applikation
Versand von Text- und HTML-eMails
| Budget | Finanzierung | Grösse |
Angaben bezüglich Kosten, Finanzierung und Anzahl User
|
Kosten | Budget in CHF
bis 5'000,ab 5'000 bis 20'000,ab 21'000 bis 30'000,ab 31'000 bis 50'000,ab 51'000 bis 100'000,ab 101'000 bis 500'000,ab 500'000
Concurrent User
1 User,ab 2 bis 20 User,ab 21 bis 50 User,ab 51 bis 100 User,ab 101 bis 500 User,mehr als 500 User
| Nutzungskonzept | Betrieb |
Wie soll die Software genutzt und betrieben werden? Selbständig durch Anwender (Installation auf eigenen Server) oder extern durch einen Hostingpartner (im ASP-, oder SaaS-Modell).
|
Betrieb auf eigenem Server
| Lizenz |
Angaben bezüglich Lizenz. Allgemein ist eine Lizenz eine Erlaubnis, Dinge zu tun, die ohne diese verboten sind.
|
Freie Software | Open Source
| Installationen | Releasehistory |
Angaben bezüglich Anzahl Installationen und der Entwicklungsgeschichte der Lösung.
|
Installationen Hersteller CH
bis 20
Releasehistory
openCRX wird seit 2004 von einer globalen Open Source Community betreut. Neue Versionen werden 2x jaehrlich publiziert. Das Projekt wird von CRIXP Corp. betreut und das Kernteam arbeitet in der Schweiz.
| Organisation |
Angaben und Informationen bezüglich der Organisationsform der Unternehmung.
|
| Anwendungsbereiche |
Anbieter geben in dieser Gruppe ihre Kompetenz- und Anwendungsscherpunkte an - Anwender ihre Branche.
|
Vereine, Verbände, Kultur, NPO
Integriertes Kontaktmanagement-Modul
Eigenständiges Informationsobjekt Kontaktpersonen
Eigenständiges Informationsobjekt Unternehmung
Tracken von Interaktionen
| Informationsobjekt Unternehmung |
Informationsobjekt Unternehmung Account
|
Abbildung gemäss Entitätenmodell
Beziehungen zu Null oder n Kontaktpersonen
Beziehung zu Null oder n Verkaufsprojekten
Abbilden von mehreren Unternehmen (Konzern)
Informationen zur Unternehmensgrösse
Infromationen zum Kundenumsatz
Informationen zum Beziehungsstatus
Informationen zur Geschäftstätigkeit
Erweiterung mit benutzerdefinierten Feldern
Integrierte Doublettenkontrolle
Autom. Firmennumernverwaltung
Verwendung von Synonymen als Firmennamen
Darstellung Unternehmenshirarchien
Zuordnung von Dokumenten und Links
Aufzeichnen von Interaktionen (Historie)
Zuordnung von Aktivitäten | Teamaufgabenlisten
persönliche Zuordnung von Aktivitäten
Benachrichtigung bei neuen Aktivitäten
Automatische Verknüpfungen
| Termin- und Zeitmanagement |
|
Integrierte Kalenderfunktion
Schnittstelle zu Kalenderfunktionen
Terminbuchung mehrere Teilnehmer
Verfügbarkeitsueberpruefung
Einsicht in andere Kalender
Gemeinsame Terminkalender
Autom. Serienbrieferstellung
Zentrale Literaturverwaltung
Lösung verfügt über Verkaufsmodul
Verkaufsmodul ist integrierter Bestandteil
| Informationsobjekt Verkaufsprojekt |
Informationsobjekt Verkaufsprojekt (Opportunity)
|
Abbildung eines Verkaufsprojekts gem. Entitätenmodell
Verkaufsprojekt mit Beziehungen zu Null oder mehreren Unternehmen
Verkaufsprojekt mit Beziehungen zu einer oder mehreren Personen
Verkaufsprojekt mit Informationen zum Angebot
Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zur Ausschreibungsart
Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zur Prioritaet
Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zum Angebotstyp
Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zum Projektstatus
Verkaufsprojekt beinhaltet Informationen zum Dienstleistungspotential
Zurodnung von eMails, Briefe, etc. an das Verkaufsprojekt
Vollständiges Aktivitätenprotokoll
Benutzerdefinierte Felder
Zuordnung von Dokumenten und Internet-Links
Unterstuetzung beliebiger Verkaufsmethodiken
Automatische Benachrichtigung
Terminierung von Nachfassaktivitäten
Unterstützung von Team-Selling
Forecasts
Gemeinsam genutzte und private Anmerkungen
Angebotsverfolgung mit der Hinterlegung von Eintrittswahrscheinlichkeiten
Aus Kampagnen generierte Kontakte
Berechnung des Umsatzpotential
Darstellung aller beteiligten Kontaktpersonen
Hinterlegung von Preislisten
Dem Kunden zugeordnete Angebote sind sichtbar
Darstellung Produkte und Dienstleistungen
kundenspez. Preisgestaltung
Preislisten in versch. Währungen
freie Servicepreisgestaltung
Fälligkeit- und Gültigkeitsdaten vorhanden
integrierter Produktkonfigurator
Textbausteine für Angebotserstellung
| Unterstützung Aussendienst |
|
Selektonsfunktionen für Besuchsplanung
Abgrenzung von Verkaufsgebieten
Besuchshäeufigkeits-Optimierung
Datenabgleich mit Zentrale
benutzerorientierter Zugriffsrechte
Lösung verfügt über Marketingmodul
Marketingmodul ist integrierter Bestandteil
Abbildung eines Verkaufsprojekts gem. Entitätenmodell
Segmentierungskriterien definierbar
Generierung von Mailing-Listen
auto. Generierung von Mailing-Listen
Zusweisung von Segmentierungskriterien
Hinterlegung von Wettbewerberinformationen
Hinterlegung von Referenzkunden
Hinterlegung von Preisinformationen
Hinterlegung Produktinformationen
Erzeugung von Serienbriefen
Auslösen manueller Aktivitäten
Auto. Versand Response-eMail
Auto. Änderung von Feldwerten
Auto. Erstellung von Kontakten
Telefon / Call Center-fähig
Darstelluhng Kampagnenablauf
Frei definierbare Kampagnenschritte
Übergabe Leads ins Opportunity Management
Übernahme von Aktionen in Kontakthistorie
Abgleich von Negativlisten
Erzeugung von Testgruppen
Zuordnung von Kampagnenverantwortlichen
Regelbasiertes Starten von Mailings
Definierung von Nachfolgeaktivitäten
Terminierung von Nachfolgeaktivktäten
Erfassung Kundendaten einer Kampagne
Erstellung von Serienbriefen
Lösung verfügt über Servicemodul
Servicemodul ist integrierter Bestandteil
Servicemodul beinhaltet Objektverwaltung
Verfolgung der installierten Basis
Verfolgung von Produkt- und Revisionsstufen
Verfolgen von Kundenobjektbeziehungen
Verfolgung von Produktdefekten nach Objekten
Hinterlegung von Gewährleistungsinfos
Verfolgung der Kundenobjekthirarchie
Historie über Kontaktpersonen
Auto. Aktualisierung von Tätigkeiten
Kundenobjektebezogene Servicevertraege
Auto. Prüfung Zugriffsberechtigung
Unterstützung hirarchischer Standardverträge
Frei definierbarer Servicekalender
Überwachung von Service Levels
Help Desk mit zentraler Eingangsstelle
Der Helpdesk kann separat erworben werden
verschiedene Suchfunktionen
Erfassung von Problemen/Beschwerden
Regelbasiertes Eskalationsmanagement
Rollenbasiertes Eskalationsmanagement
Auto. Übernahme des Falls in Kundenhistorie
Einbindung externer Spezialisten
Analyse der Problemfaelle / Beschwerden
Fallsteuerung frei definierbar
Auto. Meldung bei Bearbeitungsverzug
Darstellung der Wartungsfenster je Kunde
Integrierte Zeitaufzeichnung
Report Generator ist Bestandteil der Lösung
Report Generator basiert auf MS Excel
Anzahl Standardreports
< 50 Reports
Reporting über alle Informationsobjekte
Verteilung definierter Reports
Auto. Publizierung von Reports
Definition wann Reports versandt werden
Export der Reports in MS Excel
Export der Reports in andere Formate
Erstellen/ändern von Reports
Rollen- und Zugriffskonzept für Reports
Anzahl und Typ von Aktivitäten nach Kunden
Anzahl Aktivitäten nach Kontakten
Status und Prioritätenanalyse von Aktivitäten
Vollständiges Berichtswesen
Management Summary aller Aktivitäten
Anzahl Kontakte
nach Positionen,nach Regionen,nach Vertriebsmitarbeiter
Opporunity Liste frei wählbar
Absatz-/Umsatzbericht 
nach Produkten,nach Kunden,nach Kontakten
Rabatte
nach Kunden,nach Verkaufsmitarbeiter
Top-Seller nach Umsatz, Profit oder Volumen
Management Summary aller Verkaufsaktivitäten
Standardreports
Standardreports vorhanden
Analyse Kosten pro Kampagnenschritt
Kundenpotentialanalysen
Zeitanalyse von Serviceanfragen
Trendanalyse Kundenzufriedenheit
| Architektur |
Der Lösung zugrunde liegende Architektur
|
Service Oriented Architecture (SOA)
| Betriebssysteme für Clients |
Als Client (Mandant) wird ein Computerprogramm bezeichnet, welches nach dem Client-Server-System Verbindung mit einem Server aufnimmt und Nachrichten mit diesem austauscht.
|
| Betriebssysteme für Server |
Ein Betriebssystem ist die Software, die die Verwendung (den Betrieb) eines Computers ermöglicht. Es verwaltet Betriebsmittel wie Speicher, Ein- und Ausgabegeräte und steuert die Ausführung von Programmen.
|
Microsoft SQL Server 2005
Voller externer/mobiler Zugriff
freie Definition über offline Daten
Ansichten und Benutzeroberflächen
Integriertes Rollenmodell
Vergabe von Berechtigungen
User,Team,Abteilung,Gesellschaft,Rolle/Funktion
Definition von spez. Kriterien
Datenimport-/export von/zu Drittsystemen
MS Outlook,MS Access,Format Text,Format Excel
Zugriffs- und Änderungsrechte
Protokollierung von DB-Änderungen
Datenbankreplizierung auf Laptop
| Synchronisationsfähigkeit |
|
Synchronisationsfähigkeit mit Drittsystemen
MS Outlook,PDA/Smart Phone
Individuelle Synchronisation