Digitaler Leitfaden für Anlageberater

Das Schweizer FinTech Unternehmen Investment Navigator navigiert weltweit Banken, Vermögensverwalter, Asset Manager und Investoren sicher durch die regulatorischen Wellen. Die xappido ag ist als Entwicklungspartner seit 5 Jahren mit an Bord.
 

Bild zVg von xappido

 

Vereinfachung der weltweiten Finanzberatung

Die aufwendigen Checks in der Kundenberatung von Finanzinstitutionen sind auf investmentnavigator.com digitalisiert und automatisiert. Banken und Vermögensverwalter können im Webportal ihre Anlageprodukte international vermarkten, ohne die jeweiligen Regulierungsvorschriften zu verletzen. 
 
Durch die zunehmende Globalisierung ist der grenzüberschreitende Handel zu einem wichtigen Bestandteil unserer Wirtschaft geworden. Dennoch unterscheiden sich Vorschriften, Steuern und Anforderungen von Land zu Land. Das Umfeld in der Finanzindustrie ist stürmisch und unübersichtlich. 
 
Investment Navigator liefert auf der Plattform wichtige länderspezifische Informationen für Banken und Vermögensverwalter und gewährleistet zudem die vollständige Digitalisierung der Compliance-Richtlinien für grenzüberschreitende Geschäftsaktivitäten. Fehleranfällige und zeitaufwendige manuelle Prüfungen werden den Finanzinstitutionen so erspart. 
 

1,5 Millionen Abklärungen pro Monat

Konkret umfasst die Lösung Produktvertriebs-Eignungsprüfungen für Investmentfonds, ETFs und strukturierte Produkte. Insgesamt kann mithilfe der Plattform die Eignung von mehr als 150'000 Finanzinstrumenten für spezifische Kundenprofile automatisch abgeklärt werden.
 
Die Lösung ist im Markt breit etabliert. Pro Monat werden mit Hilfe von Investment Navigator 1,5 Millionen Abklärungen durchgeführt. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Zürich.
 
Die xappido ag unterstützt Investment Navigator in regelmässigen Sprints bei der Weiterentwicklung der bestehenden Lösung und setzt neue Features und Applikationen um. Zudem ist die xappido Portal Basis in das Webportal integriert, um den Authentisierungs-Flow zu zentralisieren. 
 

Was kann die Lösung?

Webportal für Finanzindustrie
 

Was ist unser Beitrag?

Software Architektur • UX • Entwicklung Frontend • Entwicklung Backend • Entwicklung Schnittstellen • DevOps (Build/Release) • xappido Portal Basis
 
 
 
 

In diesen Bereichen haben wir unterstützt:

  • Software Architektur
  • UX Design
  • Beratung technische Machbarkeit
  • xappido Portal Basis
  • Schnittstellen
  • Webapplikationen
 

Testimonial

 
«Für das Wachstum unseres Produktportfolio fanden wir mit der xappido ag den richtigen Entwicklungspartner. Wir konnten unser eigenes Team mit xappido ergänzen und einen gemeinsamen Entwicklungs- und Release-Zyklus einführen. Mit xappido haben wir einen Partner an der Seite, der uns bei der Evaluation von technischen Lösungen, der Entwicklung sowie dem Betrieb kompetent unterstützt.»
Maurus Fries, Co-Founder, CTO Investment Navigator AG
 
 
 
 
 
 
xappido ag | 6208 Oberkirch | www.xappido.com
 
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