KUMAVISION AG (Schweiz)

Seit 25 Jahren entwickeln, implementieren und betreuen wir innovative ERP- und CRM-Lösungen für mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne auf Basis von Microsoft Dynamics NAV und Microsoft Dynamics 365. Business Intelligence-Lösungen sowie Cloud-Services ergänzen unser Portfolio.

Unsere langjährige Branchenerfahrung und unser umfassendes ERP-Know-how haben wir in unseren ERP-Branchenlösungen für die Fertigungsindustrie, die Medizinaltechnik, den Gross- und Einzelhandel sowie für Projektdienstleister gebündelt. Diese bilden dank branchenspezifischer Funktionen und Workflows sowie Best Practice-Prozessen bereits im Standard die branchenspezifischen Anforderungen von Unternehmen ganzheitlich ab und sorgen so für mehr Transparenz und Effizienz. Kurz: Mehr Erfolg.

Als langjähriger Microsoft-Partner und einer der weltweit führenden Microsoft Dynamics Integrationspartner mit einem Jahresumsatz von über 114 Mio Euro (2022) steht KUMAVISION für zukunftssichere Lösungen und eine kontinuierliche Weiterentwicklung.

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Microsoft Dynamics 365 for Customer Service

Ihre Kunden wünschen sich eine perfekte Beratung, massgeschneiderte Angebote und einen schnellen sowie zuverlässigen Support. Um diese Herausforderungen zu erfüllen, unterstützt die CRM-Lösung Microsoft Dynamics 365 for Customer Service Ihre Mitarbeiter durch umfassende Vernetzung, tiefgehende Datenanalysen und intelligente Tools. Denn zufriedene Kunden schätzen einen kompetenten Service.

· Automatische Weiterleitung von Kundenanfragen an den zuständigen Mitarbeiter – unabhängig vom Kanal

· Verkaufschancen erkennen für Up-Selling und Cross-Selling

· Mehr Effizienz und Unterstützung durch intelligente Workflows und Bots

· Proaktiver Kundenservice und präventiver Support durch umfassende Datenanalysen

· Überblick über alle Kundenkontaktverläufe in der CRM-Software

· Nachverfolgen von Kundenproblemen durch Anfragen

· Erstellen und Nachverfolgen von Serviceleveln durch Vereinbarungen zum Servicelevel (SLAs)

· Optimierter Einsatz vom Mitarbeitern und Ressourcen anhand von Berichten und Dashboards

· Insights zum Kundenverhalten und Produktivität der Mitarbeiter

· Interaktive Echtzeit-Dashboards: fundierte Analyse und leistungsstarke Visualisierungsfunktionen

· Intelligente Planung von Mitarbeitern und Abläufen mit der CRM-Lösung

· Kontinuierliche Verbesserung der Servicequalität durch Nutzung des Kundenfeedbacks

· Self-Service: Durchsuchbare Wissensdatenbank mit personalisierten Informationen

· Definition von Servicebedingungen durch Berechtigungen

https://kumavision.com/microsoft-dynamics-365-crm/customer-service

Demoversion: https://dynamics.microsoft.com/de-ch/dynamics-365-free-trial/

Eigenschaften

Marketing, Verkauf

Angebotsverwaltung
- Vorkalkulation auf Grund Vorlagen abgerechneter Projekte
- Vorkalkulation auf Grund von Operations/Eng. Plänen
- Angebotserfassung
- Kundenwunschtermin
- Rabatte
- Dokumente einbinden
- Material/Ressourcen Vormerkung
- Nachfassdatum
- Überprüfung Kreditlimite
- Lieferantenanfragen
- Angebotsüberwachung
- Angebotsvergleich mit freiwählbaren Kriterien
- Angebotsauswahl
Stammdaten Adresse
- Abbildung gemäss Entitätenmodell
- Beziehungen zu Null oder n Kontaktpersonen
- Beziehung zu Null oder n Verkaufsprojekten
- Abbilden von mehreren Unternehmen (Konzern)
- Branchenzuordnung
- Informationen zur Unternehmensgrösse
- Infromationen zum Kundenumsatz
- Informationen zum Beziehungsstatus
- Informationen zur Geschäftstätigkeit
- Erweiterung mit benutzerdefinierten Feldern
- Integrierte Doublettenkontrolle
- Automatische Firmennummernverwaltung
- Verwendung von Synonymen als Firmennamen
- Darstellung Unternehmenshierarchien
- Zuordnung von Dokumenten und Links
- Aufzeichnen von Interaktionen (Historie)
Aktivitätenmanagement
- Zuordnung von Aktivitäten | Teamaufgabenlisten
- persönliche Zuordnung von Aktivitäten
- Benachrichtigung bei neuen Aktivitäten
- Delegierte Aktionen
- Automatische Verknüpfungen
- Prioritäteninformationen
- Aktuelle Statusmeldungen
Termin- und Zeitmanagement
- Integrierter Kalender
- Schnittstelle zu Kalenderfunktionen
- Terminierung der To-dos
- Terminierung von Anrufen
- Terminbuchungen
- Terminbuchung mehrere Teilnehmer
- Verfügbarkeitsüberprüfung
- Einsicht in andere Kalender
- Gemeinsame Terminkalender
- Monatskalender
- Wochenkalender
- Tageskalender
- Kalender auf Smartphone
Korrespondenz mit Kunden
- Korrespondenzerstellung
- Autom. Serienbrieferstellung
- Adressetikttendruck
- Besucherreporting
Offertabwicklung
- Hinterlegung von Preislisten
- Dem Kunden zugeordnete Angebote sind sichtbar
- Delegieren von Angeboten
- Teamangebote
- Darstellung Produkte und Dienstleistungen
- Geschäftsbedingungen
- kundenspez. Preisgestaltung
- Preislisten in versch. Währungen
- freie Rabattgestaltung
- freie Servicepreisgestaltung
- Angebote direkt versenden
- Fälligkeit- und Gültigkeitsdaten vorhanden
- Textbausteine für Angebotserstellung
Unterstützung Verkaufs-Aussendienst
- Selektionsfunktionen für Besuchsplanung
- Abgrenzung von Verkaufsgebieten
- Besuchshäufigkeits-Optimierung
- Datenabgleich mit Zentrale
- Externer/mobiler Zugriff
- benutzerorientierte Zugriffsrechte
- Lagerverfügbarkeit mobil einsehbar
- Verfügbarkeit mobil prüfen und Reservationen tätigen
- Mobile Auftragserfassung
- Mobile Offerterfassung und Bearbeitung
- Offene Posten sind mobil einsehbar
eMail Integration
- Versand von eMail direkt aus der Applikation
- Versand von Text- und HTML-eMails
- Rechtschreibprüfung des eMail-Inhalts
- Konfigurierbare Antwort-Vorlage für eMails
- integrierter Mail-Client

E-Commerce, Onlineshops, Collaboration

Berechtigung
- Berechtigungsgruppen definierbar
- Shop-User können sich selbst anmelden
- Shop-User können manuell bestätigt werden

Controlling, BI, Analysen, Berichte

Kontaktanalysen
- Anzahl und Typ von Aktivitäten nach Kunden
- Anzahl Aktivitäten nach Kontakten
- Status und Prioritätenanalyse von Aktivitäten
- Vollständiges Berichtswesen
- Management Summary aller Aktivitäten
Auswertung Anzahl Kundenkontakte
- nach Positionen
- nach Regionen
- nach Vertriebsmitarbeiter
Vorgefertigte und anpassbare Berichte
- Budget | Forcast | Hochrechnung
- Monats- und Tagesreporting
- Umsatz
- Kennzahlen
zusätzliche Berichte
- Produktsicht, Marken
- Führungskennzahlen
- Frei definierbare Kennzahlen
- Freie Berichte
Berichtsaufbau
- Dynamische Elemente
- Reportwechsel
- Drill down | up
- Administration via Web
- Zentrale Verwaltung von Strukturen
- Berichtsdefinition für Ansicht und Druck
- Vergleiche (Vorjahr)
Analysefunktionalität
- Cockpit
- Dashboard | Vertriebsdossier
- Ampelgrafik
- Brick Charts
- Numerierung der Zeilen in Berichten
- Darstellung von Drill Down Pfaden
- Zwischensummen
- Spalten sortierbar
Berichtsabfrage
- Web-Reporting
- PDF Print
- Ad hoc Analyse via Desktop
- Excel Export
- Excel Import
Berichtsverteilung
- Automatische Verteilung
- Berechtigungsstruktur
- Verweise zu externen Dokumenten
Generierung von Planzahlen
- + - * / % zu Vorjahr

IT-Service Management

Vertragsmanagement
- Einstellbare Erinnerungsdatum
- Schnittstelle zu ERP
- Digitalisieren
- Verschlagworten
- Archivierung

Weitere Leistungen

Ihre Organisation
- 1 Firmenstandort
- Mehrere Firmenstandorte
- Planung über mehrere Firmenstandorte
- Zwischenbetriebliche Lieferungen
- Verteilte Lagerstandorte
Betrieb
- Public Cloud
Lizenz
- Online-Bestellung mit sofortiger Freischaltung
- Mietdauer ≤ 1 Jahr möglich
- Mietdauer ≤ 2 Jahre möglich
- Einzelne User-Lizenz erhältlich
- Pay Per Use-Modell
- Zeit-Modell
Parametrierbarkeit
- Maskenanpassungen
- Formulare/Reports
- Benutzerdefinierte Felder
Mandantenfähigkeit
- Selektives Kopieren
Anzahl Mandanten
- 2 bis 9
- 10 bis 19
- 20 bis 29
- 30 bis 49
- über 50
Sprachen Userinterface
- Sprachwahl durch User
- Deutsch
- Französisch
- Italienisch
- Englisch
- weitere Sprachen
- Spanisch
Benutzer-Bedienung
- Benutzerrechte
- Navigation
- Suchfunktionen
Integration Drittsysteme
- Microsoft Office
- Microsoft Outlook
- Offene Standards
- Integration VoIP
Betriebssystem für Clients oder Einzelplatzinstallationen
- Windows 7
- Windows XP
- Windows 8
- Mac OS
- Linux inkl. Derivate
- Windows 10
Workflow-Management
- Workflow / Prozesssteuerung
- Kontakt-, account-spezifische Regeln
- Regeln auf Teamstufe
- Routing-Regeln für Benutzer/Teams
- Routing-Regeln für Rolle/Funktion
- Regel-/Routing Manager
- Eskalationsmanagement
Historie
- Historie über alle Interaktionen
- Historie über alle Objektveränderungen
- Erstellen einer elektronischen Akte
- Volltext-Suche über alle Objekte
- Stichwortsuche im eMail-Inhalt und im -Subject
- Dokumenten-History
- Login History
- History der Datenexporte
Als App für mobile Betriebssysteme
- Android 7
- Android 8
- Windows Mobile 10
- iOS 12
- Android 9
- Android 10
Client vollumfänglich im Browser ohne lokale Installation
- Internet Explorer
- Firefox
- Chrome
- Safari
- Opera
- Edge
- Responsive Design für mobile Geräte

Leistungsangebot

Hosting
- Daten ausschliesslich in der EU
Dienstleistungen des Anbieters
- Konfiguration und Anpassung
- Software-Anpassung
- Projektunterstützung
- Schulung
- Integrieren von Fremdsoftware
- Individuelle Softwareentwicklung
- Support
- Prozessberatung für Software-Einsatz

Service-Dienstleistungen

Aussendienst/Service
- Problemlösungsmanagement
- Call Center Management
- Serviceanalysen
- Servicevertragsmanagement
- Vorbeugende Instandhaltung
- Internet Self Service
- Beschwerdenmanagement
- Kundenservice- und Helpdeskunterstützung
Helpdesk
- verschiedene Suchfunktionen
- Erfassung von Problemen/Beschwerden
- Regelbasiertes Eskalationsmanagement
- Rollenbasiertes Eskalationsmanagement
- Analyse der Problemfälle / Beschwerden
- Fallsteuerung frei definierbar
- Auto. Meldung bei Bearbeitungsverzug
- Help Desk mit zentraler Eingangsstelle
- Kunde kann Ticket / Fehlermeldung selbst eröffnen
Serviceanalysen
- Kundenanalyse
- Trendanalyse
- Zeitanalyse von Serviceanfragen
- Produktanalyse
- Dringlichkeitsanalyse
- Trendanalyse Kundenzufriedenheit
Grundlagen
- SLA-Vewaltung
- Know-how Datenbank
- Wartungsverträge
Betrieb Back-Office
- Überwachung Leistungserbringung (gemäss SLA)
- Ticket / Fehlermeldung eröffnen durch Service-Desk
- Eskalationsmanagement
Management
- Auswertung des Personaleinsatzes
- Auswertung der SLA-Erfüllung
- Auswertung der Servicefälle
- Mobile Übersicht von aktuellen Verkaufs-Aufträgen
- Aufgaben mobil zuweisen
- KPI mobil abrufbar
- Offene Posten mobil kontrollieren
Serviceauftrag
- Serviceaufträge mobil einsehbar
- Serviceaufträge mobil terminieren
- Serviceaufträge ad hoc mobil erfassen
- Installierte Basis mobil abrufbar
- Installierte Basis mobil ändern
- Leistungen mobil erfassen
- Rapport mobil unterschreiben
- Rapporte sind im DMS ablegt und können mobil abrufen werden
- Mobile Erfassung von Serviceverträgen

Sicherheit

Datensicherheit
- Backup und Recovery
- Archivierung
Schutz vor Daten-Diebstahl
- Passwort-Verwaltung
- Verschlüsselung
- Outbound-Filtering
System-Überwachung und Prüfung
- Protokollierung
- Zugriffs-Überwachung

Grob-Charakterisierung

Business-Software
- CRM-Software
- Servicemanagement
IT-Infrastruktur, -betrieb, Lizenzmanagement
- IT-Management-Software
- Rechenzentrum
- Storage und Backup
- Telefonie

IoT: Application-Enablement-Plattformen

Integrationsmöglichkeiten
- mit API
- Gateways
Datenanalyse
- Regeln für Entscheidungen
- Machine learning
- Statistik-Tools
- Grafische Regeldefinition
Admin und Sicherheits-Tools
- Zugriffs- und Benutzerverwaltung
- Eskalations-Möglichkeiten
Device-Management
- Software-Rollout
- Ferndiagnose
- Testmöglichkeiten
Edge-Funktionen
- Bilderkennung
- Entscheidungsregeln
- Data Buffer

IT Infrastruktur

Leistungen aus der Cloud
- Office 365
- File-Server
- Mail-Server
- Virtueller Server
- Datenbank-Server
- Internet-Telefonie (VoIP)

Fokus Gruppen

SaaS Business SW
- CRM
- Auftragserfassung
- Projektmanagement
- DMS
- Service
- Verkauf
- SaaS / Abo-Modell
- Mobile App
- 1 - 20 User
- 21 - 50 User
- 51 - 100 User
- mehr als 100 User
- Daten in der EU
- Web-API
CRM / SFA & MA
- Verwaltung Kundeninformationen
- Interaktion und History
- Segmentierung & Zielgruppenanalyse
- Verkaufsmanagement
- Kundenservice
- Berichte & Analysen
- Lead-Management
- Automatisierte Verkaufsprozesse
- Performance Tracking
- Kampagnenmanagement
- Zielgruppen-Targeting
- Lead-Nurturing
- Erfolgsmessung
- SaaS / Abo-Modell
- Mobile App
- 1 - 20 User
- 21 - 50 User
- 51 - 100 User
- mehr als 100 User
- Daten in der CH
- Daten in der EU
- Daten World
- Web-API
- Automatisierte Marketingprozesse
- Persona Management
- E-Mail Tracking